君禾股份:第三屆董事會第十六次會議決議

時間:2020年03月01日 14:20:27 中財網
原標題:君禾股份:第三屆董事會第十六次會議決議公告


證券代碼:603617 證券簡稱:君禾股份 公告編號:2020-005



君禾泵業股份有限公司

第三屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

君禾泵業股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“君禾股份”)第三屆董事會
第十六次會議通知于2020年02月21日以電子郵件或專人送達方式發出,會議
于2020年02月28日下午在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開。本次會
議應到董事9人,實到董事9人,其中現場出席董事3人,通訊方式出席董事6
人。公司董事長張阿華先生召集和主持了本次會議,公司監事及高級管理人員列
席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》的有關規定,本次董事會所作的決議合法有效。


二、董事會會議審議情況

(一)逐項審議通過了《關于明確公開發行可轉換公司債券具體方案的議
案》

公司已于2019年12月23日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核
準君禾泵業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可
[2019]2698號),核準公司向社會公開發行面值總額21,000萬元可轉換公司債
券,期限6年。根據公司第三屆董事會第十三次會議及公司2019年第一次臨時
股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉
公司債券相關事宜的議案》,公司董事會根據股東大會授權,按照證券監管部
門的要求,結合公司的實際情況和市場狀況,進一步明確了公司公開發行可轉換
公司債券具體方案,具體如下:

1.1、發行規模

本次發行的可轉換公司債券總額為人民幣21,000萬元,發行數量為210萬
張(21萬手)。



表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


1.2、債券利率

本次發行的可轉換公司債券票面利率為:第一年0.5%、第二年0.8%、第三
年1.2%、第四年1.6%、第五年2.2%、第六年2.8%。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


1.3、初始轉股價格

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為16.20元/股,初始轉股價格
不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價15.262元/股(若在
該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日
的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票
交易均價16.193元/股。


前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易
總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。


前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/
該日公司A股股票交易總量。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


1.4、到期贖回條款

在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,公司將按債券面值的113%(含
最后一期利息)的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


1.5、發行方式及發行對象

本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2020年03月03日,T-1日)收
市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部
分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資
者發售的方式進行。


本次發行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷,
保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額。包
銷基數為21,000萬元,包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%,即原則上
最大包銷金額為6,300萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時,保薦機構


(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商一致后繼續履行發
行程序或采取中止發行措施,并及時向中國證監會報告。


本次發行的對象為:(1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登
記日(2020年03月03日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行
人原A股股東;(2)網上發行:中華人民共和國境內持有上交所證券賬戶的社會
公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他
投資者(法律法規禁止購買者除外);(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不
得參與本次申購。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


1.6、向原股東優先配售的安排

原股東可優先配售的君禾轉債數量為其在股權登記日(2020年03月03日,
T-1日)收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊的發行人股份數按每股配售
1.473元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的數量,并按1,000元/手的比例
轉換為手數,每1手(10張)為一個申購單位,即每股配售0.001473手可轉債
不足1手的部分按照精確算法原則處理。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


(二)審議通過了《關于公開發行可轉換公司債券上市的議案》

根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的有關規
定及公司2019年第一次臨時股東大會授權,同意公司董事會在本次可轉換公司
債券發行完成之后,申請辦理本次可轉換公司債券在上海證券交易所上市的相關
事宜,并授權公司董事長及其授權的指定人員負責辦理具體事項。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。


(三)審議通過了《關于開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶
并簽署監管協議的議案》

為規范本次募集資金的管理、存放和使用,提高募集資金使用效率,切實保
護投資者權益,根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司《募集資金管理制度》等有關規定,公
司董事會同意公司及公司全資子公司寧波君禾智能科技有限公司開設可轉換公


司債券募集資金專項賬戶,并授權公司管理層與保薦機構、擬開戶銀行等相關方
簽署監管協議,對募集資金的存放和使用進行監督。


表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權,0票回避。




特此公告。




君禾泵業股份有限公司董事會



2020年03月02日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
毕尔巴鄂地图