盛屯礦業:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告

時間:2020年03月01日 14:25:48 中財網
原標題:盛屯礦業:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告


股票代碼:600711 股票簡稱:盛屯礦業 公告編號:2020-015

盛屯礦業集團股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行提示性公告

保薦機構(聯席主承銷商):中信證券股份有限公司

聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。




特別提示

盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱“盛屯礦業”或“發行人”、“公司”)
公開發行238,645.60萬元可轉換公司債券(以下簡稱“盛屯轉債”,代碼“110066”)
已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]246號文核準。中信證券股份有限
公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(聯席主承銷商)”、“聯席主承銷
商”)和國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“聯席主承銷商”)
為本次發行的聯席主承銷商。本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在
2020年2月27日的《上海證券報》上。投資者亦可在上海證券交易所(以下簡
稱“上交所”)網站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文及本次發行的
相關資料。


本次公開發行可轉換公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等
環節的重要提示如下:

1、本次發行238,645.60萬元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計
23,864,560張,2,386,456手,按面值發行。


2、本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日(2020年2月
28日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分
(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者


發售的方式進行。


3、原股東可優先配售的盛屯轉債數量為其在股權登記日(2020年2月28日,
T-1日)收市后登記在冊的持有盛屯礦業的股份數量按每股配售1.033元面值可轉
債的比例計算可配售可轉債金額,再按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手(10
張)為一個申購單位。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行,配售簡稱為“盛屯配債”,
配售代碼為“704711”。原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的
申購。原股東參與網上優先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。原股
東參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。


發行人現有總股本2,308,034,195股,按本次發行優先配售比例計算,原股東
最多可優先認購約2,384,198手,約占本次發行的可轉債總額2,386,456手的
99.905%。其中無限售條件的股份數量為1,519,844,138股,可優先認購盛屯轉債
上限總額為1,569,998手;有限售條件的股份數量為788,190,057股,可優先認購
盛屯轉債上限總額為814,200手。


4、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余
額的申購,申購簡稱為“盛屯發債”,申購代碼為“733711”。每個賬戶最小認購
單位為1手(10張,1,000元),每1手為一個申購單位,超過1手的必須是1手
的整數倍,每個賬戶申購上限是1,000手(1萬張,100萬元),如超過該申購上
限,則該筆申購無效。申購時,投資者無需繳付申購資金。


投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模,合理確定申購金
額。聯席主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規模或資金規
模申購的,聯席主承銷商有權認定該投資者的申購無效。參與網上申購的投資者
應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代為申購。對于參與網上申購的投
資者,證券公司在中簽認購資金交收日前(含T+3日),不得為其申報撤銷指定
交易以及注銷相應證券賬戶。


5、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足
本次發行數量的70%時,或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳
款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人和聯席主承銷商將


協商是否采取中止發行措施,并及時向中國證券監督管理委員會報告。如果中止
發行,公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。


本次發行認購金額不足238,645.60萬元的部分由聯席主承銷商包銷。包銷基
數為238,645.60萬元,聯席主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和
包銷金額,聯席主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%,即原則上
最大包銷金額為71,593.68萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時,聯席主
承銷商將啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商一致后繼續履行發行程序
或采取中止發行措施,并及時向中國證監會報告。


6、向發行人原股東優先配售的股權登記日為2020年2月28日(T-1日),該
日收市后在登記公司登記在冊的發行人所有股東均可參加優先配售。


7、本次發行的優先配售日和網上申購日為2020年3月2日(T日)。


8、本次發行的盛屯轉債不設定持有期限制,投資者獲得配售的盛屯轉債上市
首日即可交易。


9、關于本次發行的具體情況,請投資者詳細閱讀2020年2月27日刊登的《盛
屯礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱“《發行
公告》”)。


一、向原股東優先配售

本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日(2020年2月28
日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優先配售。


(一)優先配售數量

原股東可優先配售的盛屯轉債數量為其在股權登記日(2020年2月28日,
T-1日)收市后登記在冊的持有盛屯礦業的股份數量按每股配售1.033元面值可轉
債的比例計算可配售可轉債金額,再按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手(10
張)為一個申購單位。


發行人現有總股本2,308,034,195股,按本次發行優先配售比例計算,原股東
最多可優先認購約2,384,198手,約占本次發行的可轉債總額2,386,456手的
99.905%。其中無限售條件的股份數量為1,519,844,138股,可優先認購盛屯轉債


上限總額為1,569,998手;有限售條件的股份數量為788,190,057股,可優先認購
盛屯轉債上限總額為814,200手。


(二)原無限售條件股東的優先認購方法

1、原無限售條件股東的優先認購方式

原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行,認購時間為2020
年3月2日(T日)上交所交易系統的正常交易時間,即9:30-11:30,13:00-15:00。

如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。配售代碼為
“704711”,配售簡稱為“盛屯配債”。


2、原無限售條件股東的優先認購數量

認購1手“盛屯配債”的價格為1,000元,每個賬戶最小認購單位為1手(1,000
元),超過1手必須是1手的整數倍。


若原無限售條件股東的有效申購數量小于或等于其可優先認購總額,則可按
其實際有效申購量獲配盛屯轉債,請投資者仔細查看證券賬戶內“盛屯配債”的
可配余額。


3、原無限售條件股東的優先認購程序

(1)原股東應于股權登記日收市后核對其證券賬戶內“盛屯配債”的可配余
額。


(2)原股東參與優先配售的部分,應當在T日申購時繳付足額資金。原股東
應根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金,不足部分視為放棄認購。


(3)原股東當面委托時,填寫好認購委托單的各項內容,持本人身份證或法
人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于認購所
需的款項)到認購者開戶的與上交所聯網的證券交易網點,辦理委托手續。柜臺
經辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復核無誤后即可接受委托。


(4)原股東通過電話委托或其它自動委托方式委托的,應按各證券交易網點
規定辦理委托手續。


(5)原股東的委托一經接受,不得撤單。


(三)原有限售條件股東的優先認購方法

原有限售條件股東的優先認購通過網下認購的方式,在聯席主承銷商處進行。



股權登記日:2020年2月28日(T-1日)。


優先配售認購時間:2020年3月2日(T日),9:00-15:00期間,逾期視為自
動放棄優先配售權。


優先配售繳款時間:2020年3月2日(T日),9:00-15:00期間。


原有限售條件股東可優先認購的可轉債數量上限為其在股權登記日收市后登
記在冊的持有盛屯礦業的股份數量按每股配售1.033元面值可轉債的比例計算可
配售可轉債金額,再按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手(10張)為一個申
購單位,即每股配售0.001033手可轉債。每個原有限售條件股東最小認購單位為
1手(1,000元),超出1手必須是1手的整數倍,不足1手的部分舍掉取整。


原有限售條件股東若參與本次發行的優先配售,應在申購日2020年3月2
日(T日)9:00-15:00期間將以下資料發送至聯席主承銷商郵箱[email protected]
處。郵件大小應不超過20MB,郵件標題應為“有限售條件股東全稱+優先認購盛
屯轉債”。


i. 《網下優先認購表》電子版文件(必須是EXCEL版);

ii. 簽字、蓋章完畢的《網下優先認購表》掃描件;

iii.《網下優先認購表》由授權代表或經辦人簽署的,需提供授權委托書掃描
件;機構股東由法定代表人簽章的,自然人股東由本人簽字的,無需提供授權委
托書;

iv. 機構股東提供加蓋單位公章的法人營業執照復印件,自然人股東提供股東
身份證復印件;

v.上交所證券賬戶卡復印件或開戶證明文件(如有)

《網下優先認購表》見發行公告附件一,中信證券官方網站-“通知公告”處
(http://www.cs.ecitic.com/newsite/tzgg/ywgg/202002/t20200221_1091901.html)。為
便于清晰起見,建議投資者填寫本表電子版并打印簽署后再掃描發送。


原有限售條件股東填寫的《網下優先認購表》一旦發送電子郵件或傳真至聯
席主承銷商處,即具有法律約束力,不得撤回。每個股東只能提交一份《網下優
先認購表》,如某一股東提交兩份或兩份以上《網下優先認購表》,則聯席主承銷
商有權確定最后一份為有效,其余視為無效。



原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行,聯席主承銷商不接
受原無限售條件股東在聯席主承銷商處通過網下認購的方式進行優先認購。


參與優先配售的原有限售條件股東必須在2020年3月2日(T日)15:00之
前全額繳納認購資金。認購資金劃付時請在備注欄注明“原A股有限售條件股東
上交所證券賬戶號碼”和“盛屯優先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券
賬戶號碼為:A123456789,則請在劃款備注欄注明:A123456789盛屯優先。未
按上述規定及時繳納認購資金的可視為無效認購,繳納的認購資金不足的以實際
到賬金額確認有效認購數量。未填寫匯款用途或備注內容,或賬戶號碼填寫錯誤
的,聯席主承銷商有權確認對應認購無效。


認購資金到賬情況可向收款銀行開戶行查詢。收款銀行開戶行認購資金到賬
查詢電話010- 6593 2271、010- 8441 7697。


認購資金請劃付至以下列明的保薦機構(聯席主承銷商)的收款銀行賬戶。


收款賬戶戶名

中信證券股份有限公司

收款賬戶賬號

0200012729201870481

收款賬戶開戶行

中國工商銀行北京燕莎支行

開戶行大額支付系統號

1021 0000 1274

匯款用途

“上交所證券賬戶號碼”+“盛屯優先”



原有限售條件股東須確保認購資金于2020年3月2日(T日)15:00前匯至
上述指定賬戶。原有限售條件股東認購數量大于認購上限的部分為無效認購,聯
席主承銷商有權認定其認購數量即為認購上限;認購數量小于認購上限(含認購
上限),則以實際認購數量為準。請原有限售條件股東仔細核對匯款信息并留意款
項在途時間,以免延誤。


認購資金將直接作為認購款。扣除實際的認購金額后,認購資金若有剩余,
則余額部分將于2020年3月5日(T+3日)按匯入路徑返還。


(四)原股東參加網上申購

原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額部分的網上申購。


具體申購方法請參見本公告“二、網上向一般社會公眾投資者發行”。


二、網上向一般社會公眾投資者發行

一般社會公眾投資者在申購日2020年3月2日(T日)上交所交易系統的正


常交易時間,即9:30-11:30,13:00-15:00,通過與上交所聯網的證券交易網點,以
確定的發行價格和符合《發行公告》規定的申購數量進行申購委托。申購手續與
在二級市場買入股票的方式相同。申購時,投資者無需繳付申購資金。


網上向一般社會公眾投資者發售的本次可轉債申購代碼為“733711”,申購簡
稱為“盛屯發債”。申購價格為100元/張。參與本次網上定價發行的每個證券賬
戶的最低申購數量為1手(10張,1,000元),每1手為一個申購單位,超過1手
的必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為1,000手(10,000張,100萬元),
如超過則該筆申購無效。投資者各自具體的申購并持有可轉換公司債券數量應遵
照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。投
資者應遵守行業監管要求,申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。聯席
主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規模或資金規模申購的,
聯席主承銷商有權認定該投資者的申購無效。


投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證
券賬戶參與盛屯轉債申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與盛屯轉債
購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。確認多個
證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、
“有效身份證明文件號碼”均相同。一經申報,不得撤單。不合格、休眠和注銷
的證券賬戶不得參與可轉債的申購。


2020年3月2日(T日),參與本次網上申購的投資者可以通過其指定交易的
證券公司在申購時間內進行申購委托。上交所將于T日確認網上投資者的有效申
購數量,同時根據有效申購數據進行配號,按每1手(10張,1,000元)配一個
申購號,并將配號結果傳到各證券交易網點。各證券公司營業部應于T日向投資
者發布配號結果。


2020年3月3日(T+1日),發行人和聯席主承銷商將在《上海證券報》上
公告本次發行的網上中簽率。


當有效申購總量大于本次最終確定的網上發行數量時,采取搖號抽簽方式確
定發售結果。2020年3月3日(T+1日),根據本次發行的網上中簽率,在公證
部門公證下,由聯席主承銷商和發行人共同組織搖號抽簽。



2020年3月4日(T+2日)發行人和聯席主承銷商將在《上海證券報》上公
告搖號中簽結果,投資者根據中簽號碼確認認購盛屯轉債的數量并準備認購資金,
每一中簽號碼認購1手(10張,1,000元)。


T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的認購資金,投資者認
購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投
資者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定,放棄認購的最小單位為1
手。投資者放棄認購的部分由聯席主承銷商包銷。


網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自中
國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)
內不得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投
資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。


網上投資者中簽未繳款金額以及聯席主承銷商的包銷比例等具體情況詳見
2020年3月6日(T+4日)刊登的《盛屯礦業集團股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發行結果公告》。


三、中止發行安排

當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本
次發行數量的70%時,或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及聯席主承銷商將協商是
否采取中止發行措施,并及時向中國證券監督管理委員會報告。如果中止發行,
公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。


中止發行時,網上投資者中簽的可轉債無效且不登記至投資者名下。


四、包銷安排

原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易
系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行認購金額不足238,645.60萬元的部分
由聯席主承銷商包銷,包銷基數為238,645.60萬元。聯席主承銷商根據網上資金
到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,聯席主承銷商包銷比例原則上不超過本
次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為71,593.68萬元。當包銷比例超過本


次發行總額的30%時,聯席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人
協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施,并及時向中國證監會報告。

如果中止發行,公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。


五、發行人和聯席主承銷商

1、發行人:盛屯礦業集團股份有限公司

地址:福建省廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A座33層

電話:0592-5891 697

2、保薦機構(聯席主承銷商):中信證券股份有限公司

地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

電話:010-6083 3987

聯系人:股票資本市場部

3、聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

電話:021-3803 1642

聯系人:股票資本市場部





發行人:盛屯礦業集團股份有限公司

保薦機構(聯席主承銷商):中信證券股份有限公司

聯席主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

2020年3月2日


(此頁無正文,為《盛屯礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行提
示性公告》之蓋章頁)













發行人:盛屯礦業集團股份有限公司



年 月 日




(此頁無正文,為《盛屯礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行提
示性公告》之蓋章頁)















保薦機構(聯席主承銷商):中信證券股份有限公司



年 月 日


(此頁無正文,為《盛屯礦業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行提
示性公告》之蓋章頁)















聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司



年 月 日






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