圣達生物:“圣達轉債”贖回

時間:2020年03月01日 14:25:57 中財網
原標題:圣達生物:關于“圣達轉債”贖回的公告


證券代碼:603079 證券簡稱:圣達生物 公告編號:2020-013

轉債代碼:113539 轉債簡稱: 圣達轉債



浙江圣達生物藥業股份有限公司

關于“圣達轉債”贖回的公告





公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 贖回登記日:2020年3月10日
. 贖回價格:100.413元/張(債券面值加當期應計利息)
. 贖回款發放日:2020年3月11日
. 贖回登記日次一交易日(2020年3月11日)起,“圣達轉債”將停止交易
和轉股;本次提前贖回完成后,“圣達轉債”將在上海證券交易所摘牌。





浙江圣達生物藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的股票自2020年1月
9日至2020年2月21日期間連續三十個交易日內有十五個交易日收盤價格不低
于公司“圣達轉債(113539)”(以下簡稱“圣達轉債”)當期轉股價格的130%,
根據《浙江圣達生物藥業股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》
(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,已觸發可轉債的贖回條款。公司第三屆
董事會第三次會議審議通過了《關于提前贖回“圣達轉債”的議案》,決定行使
公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記日”登記在冊的“圣達轉債”全部贖回。


現依據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和
公司《募集說明書》的有關條款,就贖回有關事項向全體“圣達轉債”持有人公
告如下:



一、贖回條款

(一)到期贖回條款


本次發行的可轉債到期后五個交易日內,公司將按債券面值的115%(含最
后一期利息)贖回未轉股的可轉換公司債券。


(二)有條件贖回條款

在轉股期內,當下述情形的任意一種出現時,公司有權決定按照以面值加當
期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債

1、在轉股期內,如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易
日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);

2、當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。


當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

IA:指當期應計利息;

B:指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額;

i:指可轉債當年票面利率;

t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(算頭不算尾)。


若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收
盤價格計算。




二、本次可轉債贖回的有關事項

(一)贖回條件的成就情況

公司股票自2020年1月9日至2020年2月21日期間連續三十個交易日內
有十五個交易日收盤價格不低于“圣達轉債”當期轉股價格的130%,已滿足
圣達轉債”的贖回條件。


(二)贖回登記日

本次贖回對象為2020年3月10日收市后在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記在冊的“圣達轉債”的全部持
有人。


(三)贖回價格

根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定,贖回價格為100.413元/
張(面值加當期應計利息)。



當期應計利息的計算公式為:

IA=B×i×t/365

其中:IA指當期應計利息;B指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可
轉債票面總金額;i指可轉債當年票面利率;t指計息天數,即從上一個付息日起
至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。


當期計息年度(2019年7月3日至2020年7月2日)期間的票面利率為
0.60%。


計息天數:2019年7月3日起至2020年3月10日

當期利息IA= B×i×t/365=100×0.60%×251/365=0.413元/張

贖回價格=面值+當期應計利息=100+0.413=100.413元/張

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
公司可轉債個人投資者(包括證券投資基金)應繳納債券利息收入個人所得稅,
征稅稅率為利息額的20%。可轉債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣
代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。


根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》
(財稅〔2018〕108號)規定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外
機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。


對于其它債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。


(四)贖回程序

公司將在贖回期結束前在公司選定的中國證監會指定媒體上發布“圣達轉債

贖回提示公告至少3次,通知“圣達轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。


當公司決定執行全部贖回時,在贖回登記日次一交易日(2020年3月11日)
起所有在中登上海分公司登記在冊的“圣達轉債”將全部被凍結。


公司在本次贖回結束后,將在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本
次贖回對公司的影響。


(五)贖回款發放日:2020年3月11日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上海
證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款,同時記減持有人相
應的“圣達轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的證
券營業部領取贖回款,未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管,


待辦理指定交易后再進行派發。


(六)交易和轉股

贖回登記日2020年3月10日前(含當日),“圣達轉債”持有人可按公司可
轉債面值(100元/張),以當前轉股價格28.78元/股,轉為公司股票。


贖回登記日次一交易日(2020年3月11日)起,“圣達轉債”將停止交易
和轉股。




三、聯系方式

聯系部門:公司董事會辦公室(證券部)

聯系電話:0576-83966111



特此公告。


浙江圣達生物藥業股份有限公司董事會

2020年3月2日


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