天目湖:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果

時間:2020年03月01日 14:26:01 中財網
原標題:天目湖:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告


證券簡稱:天目湖 證券代碼:603136 公告編號:2020-012

江蘇天目湖旅游股份有限公司

公開發行可轉換公司債

網上中簽率及優先配售結果公告

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


特別提示

江蘇天目湖旅游股份有限公司(以下簡稱“天目湖”或“發行人”)和中信建
投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)根據《中華人民共和國
證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第
144號])、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則(2018年修訂)》
(上證發[2018]115號)(以下簡稱“《實施細則》”)、《上海證券交易所證券發行上市
業務指引(2018年修訂)》(上證發[2018]42號)等相關規定組織實施本次公開發行
可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”或“天目轉債”)。


本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日(2020年2月27日,T-1日)收
市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)
登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售
部分)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統網上向社會公眾投資
者發行。請投資者認真閱讀本公告及上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《實施
細則》。


本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下:

1、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《江蘇天目湖旅游股份有限公司公
開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公告》”)履


行資金交收義務,確保其資金賬戶在2020年3月3日(T+2日)日終有足額的認
購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金
不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行
承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定,放棄認購的最小單位為1手。網上投
資者放棄認購的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。


2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足
本次發行數量的70%時,或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將
協商是否采取中止發行措施,并及時向中國證券監督管理委員會報告,如果中止發
行,公告中止發行原因,擇機重啟發行。


本次發行認購金額不足30,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦
機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,包銷基數
為30,000萬元,包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%。當包銷比例超過本
次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并與
發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施,并及時向中國證券監督
管理委員會報告。


3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自中國結
算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不
得參與新股、存托憑證、可轉債、可交換債的申購。放棄認購的次數按照投資者實
際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債、可交換債的次數合并計算。


天目湖本次公開發行30,000萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已
于2020年2月28日(T日)結束。根據2020年2月26日(T-2日)公布的《江蘇天目湖
旅游股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),
本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次天目轉債
發行申購結果公告如下:

一、總體情況

天目轉債本次發行30,000萬元,發行價格為100元/張,共計3,000,000張(300,000


手),發行日期為2020年2月28日(T日)。


二、原股東優先配售結果

1、原有限售條件股東優先配售結果

發行人原有限售條件股東有效認購數量為224,982手,即224,982,000元;最終
向原有限售條件股東優先配售的天目轉債總計為224,982手,即224,982,000元,占
本次發行總量的74.99%,具體情況如下所示:

序號

證券賬戶名稱

有效認購數量(手)

實際獲配數量(手)

1

孟廣才

154,338

154,338

2

方蕉

17,728

17,728

3

陳東海

13,229

13,229

4

蔣美芳

13,229

13,229

5

史耀鋒

13,229

13,229

6

陶平

13,229

13,229



2、原無限售條件股東優先配售結果

根據上交所提供的網上優先配售數據,最終向原無限售條件股東優先配售的天
目轉債總計為40,573手,即40,573,000元,占本次發行總量的13.52%。


三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的天目轉債總計為34,445手,
即34,445,000元,占本次發行總量的11.48%,網上中簽率為0.00094899%。


根據上交所提供的網上申購數據,本次網上申購有效申購戶數為3,744,642戶,
有效申購數量為3,629,638,101手,配號總數為3,629,638,101個,起訖號碼為
100,000,000,000-103,629,638,100。


發行人和保薦機構(主承銷商)將在2020年3月2日(T+1日)組織搖號抽簽
儀式,搖號中簽結果將于2020年3月3日(T+2日)在《上海證券報》及上交所網
站(www.sse.com.cn)上公告。


本次發行配售結果匯總如下:

類別

中簽率/配售
比例(%)

有效申購數量
(手)

實際獲配數量
(手)

實際獲配金額
(元)

原有限售條件股東

100

224,982

224,982

224,982,000




原無限售條件股東

100

40,573

40,573

40,573,000

網上社會公眾投資者

0.00094899

3,629,638,101

34,445

34,445,000

合計

3,629,903,656

300,000

300,000,000



四、上市時間

本次發行的天目轉債上市時間將另行公告。


五、備查文件

有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2020年2月26日(T-2日)在《上海證
券報》上刊登的《江蘇天目湖旅游股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明
書摘要》和《發行公告》,投資者亦可到上交所網站(www.sse.com.cn)查詢募集
說明書全文及有關本次發行的相關資料。


六、發行人和保薦機構(主承銷商)聯系方式

發行人:江蘇天目湖旅游股份有限公司

辦公地址:江蘇省溧陽市天目湖旅游度假區環湖西路1號

電話:0519-87985901

聯系人:方蕉



保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

辦公地址:北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層

電話:010-86451588

聯系人:資本市場部





發行人:江蘇天目湖旅游股份有限公司

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

2020年3月2日




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