翔港科技:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果

時間:2020年03月01日 14:26:03 中財網
原標題:翔港科技:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告


證券簡稱:翔港科技 證券代碼:603499 公告編號:2020-012



上海翔港包裝科技股份有限公司

公開發行可轉換公司債

網上中簽率及優先配售結果公告

保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




上海翔港包裝科技股份有限公司(以下簡稱“翔港科技”或“發行人”)公
開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會證
監許可[2019]2702號文核準。國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券

或“保薦機構(主承銷商)”)為本次發行的保薦機構(主承銷商)。本次發行
可轉債簡稱為“翔港轉債”,債券代碼為“113566”。


請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購
處理等環節的重要提示如下:

1、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《上海翔港包裝科技股份有限公
司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公
告》”)履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2020年3月3日(T+2日)日終
有足額的認購資金,能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債,投資者款項
劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的,不足部分
視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。根據中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)的相
關規定,放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由保薦機構(主
承銷商)包銷。



2、本次發行認購金額不足20,000萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷,
包銷基數為20,000萬元,保薦機構(主承銷商)根據網上、網下資金到賬情況
確定最終配售結果和包銷金額,保薦機構(主承銷商)包銷比例原則上不超過本
次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為6,000萬元。當實際包銷比例超過
本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,
并與發行人協商溝通:如確定繼續履行發行程序,保薦機構(主承銷商)將調整
最終包銷比例,全額包銷投資者認購金額不足的部分,并及時向中國證監會報告;
如確定采取中止發行措施,發行人與保薦機構(主承銷商)將及時向中國證監會
報告,公告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。


當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量
的70%時;或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本
次發行數量的70%時,由發行人及保薦機構(主承銷商)先行協商,協商不成的,
發行人及保薦機構(主承銷商)將中止本次發行,并及時向中國證券監督管理委
員會報告,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露,擇機重啟發行。


3、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自
中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次
日)內不得參與新股、可轉債、可交換債和存托憑證的網上申購。放棄認購的次
數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交換債的次數合并計算。


翔港科技本次公開發行2億元可轉換公司債券原股東優先配售及網上申購已
于2020年2月28日(T日)結束,現將本次翔港轉債發行申購結果公告如下:

一、總體情況

翔港轉債本次發行2億元,發行價格每張100元,共計200萬張(20萬手),
發行日期為2020年2月28日(T日)。


二、發行結果

根據《上海翔港包裝科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》,
本次翔港轉債發行總額為2億元,向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股
份的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)


采用網上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統向社會公眾投資者
發售的方式進行,最終的發行結果如下:

(一)向原股東優先配售結果

1、原無限售條件股東優先配售結果

根據上交所提供的網上優先配售數據,最終向發行人原無限售條件股東優先
配售的翔港轉債總計為15,611手,即15,611,000元,占本次發行總量的7.81%,
配售比例為100.00%。


2、原有限售條件股東優先配售結果

發行人原有限售條件股東有效認購數量為123,147手,即123,147,000元;最
終向原有限售條件股東優先配售的翔港轉債總計為123,147手,即123,147,000元,
占本次發行總量的61.57%,配售比例為100.00%,具體情況如下所示:

序號

證券賬戶名稱

有效認購數量(手)

實際獲配數量(手)

1

董建軍

92,000

92,000

2

上海翔灣投資咨詢有限公司

20,600

20,600

3

董旺生

10,300

10,300

4

曹峻

69

69

5

凌云

59

59

6

劉國梁

41

41

7

徐翰璟

39

39

8

董穎異

39

39

合計

123,147

123,147



發行人實際控制人董建軍及董建軍控股的公司上海翔灣投資咨詢有限公司
承諾認購不低于本次發行總額30.00%的可轉債份額,即認購金額不低于6,000萬
元。截至2020年2月28日(T日),董建軍及董建軍控股的公司上海翔灣投資咨
詢有限公司共計認購11,260萬元,占本次發行總額56.30%的可轉債份額。


(二)一般社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的翔港轉債
61,242,000元(61,242手),占本次發行總量的30.62%,網上中簽率為0.00169923%。

根據上交所提供的網上申購信息,本次網上向一般社會公眾投資者發行有效申購


數量為3,604,108,188手,即3,604,108,188,000元,配號總數為3,604,108,188個,
起訖號碼為100,000,000,000 - 103,604,108,187。


發行人和保薦機構(主承銷商)將在2020年3月2日(T+1日)組織搖號
抽簽儀式,搖號結果將在2020年3月3日(T+2日)的《中國證券報》《上海證
券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
上公告。申購者根據中簽號碼,確認認購可轉債的數量,每個中簽號只能購買1
手(即1,000元)翔港轉債


(三)本次發行配售結果匯總

類別

中簽率/配售
比例(%)

有效申購數量
(手)

實際獲配
數量(手)

實際獲配金額
(元)

原有限售條件股東

100

123,147

123,147

123,147,000

原無限售條件股東

100

15,611

15,611

15,611,000

網上一般社會公眾投
資者

0.00169923

3,604,108,188

61,242

61,242,000

合計



3,604,246,946

200,000

200,000,000



三、上市時間

本次發行的翔港轉債上市時間將另行公告。


四、備查文件

有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2020年2月26日刊登于《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《上海翔港包裝科技股
份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》、《上海翔港包裝科技股份
有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》,投資者亦可到上交所網站
(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關材料。


五、發行人、主承銷商聯系方式

1、發行人:上海翔港包裝科技股份有限公司

辦公地址:上海市浦東新區泥城鎮翠波路299號

電 話:021-20960623

聯 系 人:凌云、董穎異


2、保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司

辦公地址:上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈22樓

電 話:021-68826812

聯 系 人:資本市場部



發行人:上海翔港包裝科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司

2020年2月28日




(此頁無正文,為《上海翔港包裝科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券網
上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁)

















上海翔港包裝科技股份有限公司



年 月 日




(此頁無正文,為《上海翔港包裝科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券網
上中簽率及優先配售結果公告》之蓋章頁)



















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